L'analyse juridique et fiscale de votre patrimoine, conjuguée à la compréhension de vos objectifs professionnels et familiaux, nous permet de vous diriger vers les enveloppes de détention d'actifs les plus adaptées. Dans cette optique, nous saurons, selon la situation, vous orienter vers des contrats d'assurance vie ou de capitalisation de droit français ou luxembourgeois, vous aider à constituer une société civile de portefeuille ou un holding patrimonial, ou plus simplement assurer la gestion de vos avoirs via un compte titre ou un PEA.

Notre travail consiste ensuite à définir l'architecture de vos portefeuilles conformément à vos objectifs, qu'il s'agisse de la valorisation de vos actifs sur le long terme, de la distribution de revenus réguliers ou simplement de la protection de votre capital à court terme.
Tenant compte de votre profil d'investisseur et de vos attentes, le gérant privé élabore une stratégie sur mesure, en privilégiant l'investissement en lignes directes sur les actions et obligations européennes, couplé à une sélection des meilleurs OPCVM de la Place sur les autres zones géographiques et classes d'actifs.

Pour réaliser ce travail avec efficacité, nous disposons des compétences reconnues de l'équipe de recherche de Bordier & Cie.

Selon votre connaissance des marchés financiers et le niveau d'implication que vous souhaitez conserver, vous pourrez choisir de nous confier un mandat de gestion ou un mandat de conseil en investissement.

Notre processus d'investissement est rigoureux et transparent, il intègre les exigences règlementaires s'agissant de la connaissance du client, du respect du profil de gestion défini, et de la maîtrise des risques.

Votre situation et vos objectifs évoluant dans le temps, nous favorisons le maintien d'un contact régulier et révisons, le cas échéant, l'orientation de gestion de vos actifs.