Si la gestion des placements financiers constitue le coeur de métier de Bordier et Cie France, elle ne s'entend pour nous, qu'adossée au conseil juridique et fiscal.
Qu'il s'agisse pour vous de structurer, de pérenniser ou de transmettre votre patrimoine, la gestion judicieuse de vos avoirs suppose l'analyse juridique et fiscale préalable de votre situation patrimoniale globale.
Tenant compte de vos contraintes familiales, de vos objectifs et de votre tolérance aux risques, nous vous accompagnons dans la réflexion et vous proposons la structure de détention et de gestion la plus adaptée. La valeur partagée du travail en équipe nous permet de vous offrir un service global.

Toute stratégie patrimoniale doit être régulièrement révisée afin de tenir compte de l'évolution de votre situation familiale, professionnelle et de vos besoins, c'est pourquoi nous vous accompagnons dans la durée.
La fiscalité française est réputée pour sa complexité et son instabilité, nous la décryptons pour vous et assurons une veille juridique et fiscale régulière.
L'union européenne marque de plus en plus de son empreinte notre législation, aussi notre accompagnement s'entend-il dans un contexte international (directive européenne en matière d'épargne, de succession internationale,...). Suivant au plus près ces évolutions, vous demeurons à vos cotés pour adapter et sécuriser les solutions mises en place.

Vous avez besoin de revenus complémentaires, vous êtes attentif à protéger votre conjoint, vous souhaitez soutenir les projets de vos enfants ? Nous sommes à votre écoute et faisons évoluer l'enveloppe de détention de vos placements en fonction de vos paramètres personnels.

Aux cotés de vos conseils habituels (notaire, avocat, ou comptable), nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre et le suivi des solutions préconisées.

Gérer votre patrimoine

• Analyse juridique et fiscale des enveloppes de détention de vos avoirs (assurance-vie, contrat de capitalisation,...)
• Gestion des démembrements de propriété (convention de quasi-usufruit,...)
• Aspect international de la détention de votre patrimoine
• Fiscalité de votre patrimoine : Impôt sur le revenu, ISF, bouclier fiscal
• Optimisation de la gestion de vos actifs mobiliers ou immobiliers par exemple, via une société civile

Optimiser la transmission de votre patrimoine

• Protection du conjoint survivant, régimes matrimoniaux
• préparation de la transmission de votre patrimoine privé, échelonnement dans le temps, entre les générations
• Transmission de votre entreprise (conclusion d'un pacte Dutreil)